Gestion de Patrimoine

 

LE GROUPE INVESTISSEMENT PATRIMOINE ET COURTAGE EST CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

 Le Conseil en Gestion de Patrimoine repose sur une analyse globale de la situation d'une personne et a pour objectif de formuler

des recommandations juridiques, fiscales , financières  et immobilière de nature à répondre à l'ensemble de ses besoins et attentes.

Il s'appuie pour cela sur de nombreuses disciplines : droit de la famille, droit des sociétés, droit immobilier, fiscalité, gestion de portefeuille,

psychologie...

Le Conseil en Gestion de Patrimoine est une activité  règlementée

 

METHODOLOGIE


Avant toute intervention, nous  rédigeons une Lettre  de Mission  qui définit la nature  de notre  intervention, son déroulé ainsi que 

notre rémunération. 

Notre mission se déroule  en 3 étapes

I) L'AUDIT

Dans un premier temps, nous receuillons les informations relatives à la situation familiale, patrimoniale,

professionnelle, fiscale. de notre client.                                                                                              

Nous prenons également en compte ses objectifs à court, moyen et long terme.

Ensuite, nous analysons toutes ces informations.

 

II) LES PRECONISATIONS

A partir de ces éléments, nous allons faire des préconisations en vue de répondre à ses objectifs.

Membre de l’ANACOFI, l'une des plus importantes organisations professionnelles de Conseillers en Gestion de Patrimoine, nous nous

sommes engagés à agir dans l’intérêt de nos clients, en toute indépendance et en respectant un code de bonne conduite

(Charte de déontologie).

  1. Chacune de nos interventions fait l’objet  d’un Compte Rendu de Mission formalisé.

 

Nous travaillons  régulièrement en interprofessionnalité avec les autres Conseils de nos clients (experts-comptables, avocats, notaires…).

 

III) LA MISE EN PLACE DES SOLUTIONS ET LE SUIVI

Quelque soit la nature de notre mission, en accord avec notre client, nous mettons en place les solutions

préconisées.

En tant que Conseiller en Gestion de patrimoine, nous sommes les seuls professionnels à pouvoir délivrer des

préconisations touchant aussi bien le droit, la fiscalité, l'immobilier, l'assurance ou le crédit et à pouvoir 

en assurer la mise en place et le suivi.

 

EXEMPLE DE PRECONISATIONS 

 - PRECONISATIONS FINANCIERES

Assurance vie, Contrat de Capitalisation, Contrats Madelin, PERP,  Epargne salariale, Art 83, IFC, .....

 - PRECONISATIONS IMMOBILIERES

PINEL, LMNP BOUVARD, Déficit Foncier, Démembrement de Propriété, MALRAUX, Monument

Historique, LMP, GIRARDIN IMMOBILIER, SCI... 

 

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